Informações essenciais da oferta: conhecer para investir

Entenda melhor o que é este documento, e como ele pode auxiliar o processo de tomada de decisão.

Já publicamos aqui em nossa Central de Conteúdo sobre como um plano de negócios robusto e bem estruturado pode trazer mais transparência e conhecimento aos investidores no momento de investir. No entanto, como ele é um importante documento norteador da empresa, no qual constam informações sensíveis sobre o negócio, ele não é disponibilizado ao público abertamente durante uma rodada pública de captação.

Para que os investidores possam ter acesso a informações relevantes para sua tomada de decisão e, ao mesmo tempo, não comprometer a estratégia da empresa, existe outro documento, chamado Infomemo (Information Memorandum), que, no nosso caso, é também conhecido como “Informações essenciais da oferta”, que nada mais é que um compilado de informações direcionadas aos investidores para que eles possam ter uma compreensão do negócio e, assim, poderem tomar suas decisões.

Preparado por uma equipe especializada, esse relatório detalha aos potenciais investidores tudo o que eles precisam saber sobre a empresa, tais como os termos do investimento, a natureza do negócio e o risco potencial.

A seguir explicaremos as principais seções que compõem as Informações essenciais da oferta em uma rodada de investimento realizada pela Organismo Investimentos:

• Tese de investimento:  resumo da empresa, sua área de atuação e o que ela pretende fazer com os recursos captados.

• Análise de mercado: detalhamento do setor no qual a empresa está inserida e perspectivas que apresenta.

• Apresentação da empresa: aspectos legais, estrutura societária, histórico de trabalho e como funciona seu processo, justificativa para suas ações e inserção no mercado, perspectivas de futuro e descrição de quem está à frente da operação.

• Oferta: apresentação do capital social, patrimônio líquido, valuation, valor da captação, participação societária a ser vendida e modelo da transação.

• Estratégia e objetivos: apresentação dos objetivos almejados e a estratégia traçada para atingi-los, assim como um detalhamento de como será alocado o capital levantado e os resultados que se espera atingir com essas ações.

• Projeções financeiras: Projeção das premissas operacionais para os próximos anos, da receita operacional bruta, custos operacionais, despesa com pessoal, projeção de custos e despesas operacionais, EBITDA e margem EBITDA, investimento, capital de giro e fluxo de caixa livre.

• Informações adicionais: alerta sobre os riscos da operação e qualquer outra informação que possa ser relevante.

  
  

Esse documento é, em muitos casos, o primeiro contato que os investidores terão com as empresas que pretendem ser investidas. Se, ao analisá-lo, você se interessar pelo segmento ou pela empresa em si, e quiser adquirir mais conhecimento sobre sua operação, agende uma reunião com o gerente de investimento da Organismo, que ele conduzirá você nesse processo, viabilizando, caso seja necessário, um contato mais próximo entre você e os sócios e/ou gestores da empresa que está em road show. Afinal, como diria Warren Buffet, “nunca invista naquilo que você não conhece”.

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